深圳佰维存储科技股份有限公司关于公司2023年度向特定目标发行A股股票摊薄即期报答、采纳添补办法及相关主体许诺的公告

liukang20242个月前 (05-12)吃瓜快乐228

来历：证券时报

绚丽的深圳佰维存储科技股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的插图

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日举行的公司第三届董事会第十次会议审议经过了公司2023年度向特定方针发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关计划。依据《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次发行对一般股股东权益和即期报答或许构成的影响进行了剖析，结合实践状况提出了添补报答办法，相关主体对添补报答办法可以实在施行作出了许诺，详细内容如下：

　　一、本次发行的影响剖析

　　（一）测算假定及条件

　　以下假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对未来运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　1、假定本次发行估计于2023年11月底完结。该完结时刻仅用于核算本次发行对摊薄即期报答的影响，终究以经证监会注册并实践发行完结时刻为准。

　　2、假定微观经济环境、工业方针、职业打开状况、产品商场状况等方面没有产生严峻改变。

　　3、假定本次征集资金总额为不超越人民币450,000.00万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。假定本次发行数量为不超越公司发行前总股本的30%，即不超越129,098,740股（含本数）。在猜测公司总股本时，以本次发行股数为根底，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份付出及其他要素导致股本产生的改变。

　　4、公司2022年度归属于上市公司股东的净赢利为7,121.87万元，扣非后归属于上市公司股东的净赢利为6,578.26万元。

　　5、依据公司最近三年运营状况及慎重性准则，假定公司2023年度归属于上市公司股东的净赢利较上一年度削减20%、不变或添加20%，且假定扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净赢利添加份额也坚持一起。该假定仅用于核算本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对首要财政目标的影响，并不代表公司对未来运营状况及趋势的判别，亦不构成公司盈余猜测。

　　6、本次向特定方针发行股票的数量、征集资金金额、发行时刻仅为依据测算意图假定，终究以实践发行的股份数量、发行成果和实践日期为准。

　　7、本测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响。

　　（二）对公司首要财政目标的影响

　　依据上述假定，本次发行对公司首要财政目标的影响测算如下：

　　注：根本每股收益和稀释每股收益的核算依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表》中的规矩进行核算。

　　二、本次发行摊薄即期报答的危险提示

　　本次向特定方针发行股票完结后，公司总股本和净财物规划将有所添加。鉴于征集资金的运用和产生效益需求必定周期，在公司股本和净财物均添加的状况下，假如公司成绩暂未获得相应起伏的添加，本次向特定方针发行完结后公司的即期报答（每股收益等财政目标）将存在被摊薄的危险。此外，一旦前述剖析的假定条件或公司运营状况产生严峻改变，不能扫除本次发行导致即期报答被摊薄状况产生改变的或许性。

　　特别提示出资者理性出资，注重本次向特定方针发行股票或许摊薄即期报答的危险。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　（一）惠州佰维先进封测及存储器制作基地扩产建造项目

　　1、项目概略

　　本项目出资总额88,947.41万元，拟投入征集资金80,000.00万元，施行地址坐落广东省惠州市，为公司全资子公司惠州佰维现有厂区。项目征集资金首要将用于洁净装饰、置办出产设备等，以进步公司出产才干和出产功率，满意公司事务扩张的需求，助力公司完结进一步打开。

　　2、项目施行的必要性和可行性剖析

　　（1）呼应国家方针召唤，推动国产化打开，推动新一轮信息化进程

　　跟着信息技能的不断打开，信息的传递和存储在社会打开中变得至关重要。存储器作为物联网、大数据、云核算等新式范畴不可或缺的信息存储中心载体，承载了经济、社会、科技等信息和资源，对国家打开起到至关重要的效果。因而存储芯片的国产化打开对我国新一轮信息化进程具有十分重要的战略意义。

　　集成电路职业作为现代信息技能工业的硬件根底，是促进经济打开的先导性、根底性、战略性工业。为支撑集成电路工业要害中心范畴的技能打破，政府出台了《新时期促进集成电路工业和软件工业高质量打开的若干方针》《国家集成电路工业打开推动大纲》《关于促进集成电路工业和软件工业高质量打开企业所得税方针的公告》等多项鼓励性方针，从财税、技能、人才、运用、世界协作等多方面予以优惠，继续促进我国集成电路工业打开。

　　2021年3月，全国人民代表大会审议经过了《中华人民共和国国民经济和社会打开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》，进一步清晰了集成电路范畴技能攻关和立异打开在“十四五”期间的重要位置。我国集成电路工业的方针盈余显现出了杰出的延续性，有利于推动我国集成电路职业的健康打开，为募投项目顺畅施行供给了牢靠的方针确保。

　　当时我国正处在高质量打开的进程中，工业转型火烧眉毛，存储芯片在推动国家信息化上承当着要害效果。因而，公司活跃呼应国家工业方针召唤，拟经过本项目施行，继续引进优异人才，进步工艺制作水平，扩展制作产能，助力本乡工业链的打开强大。

　　（2）习惯职业周期性、生长性打开趋势，掌握商场机会

　　存储职业作为半导体工业风向标，受供需联络影响出现较强的周期性。近年来，受全球贸易联络继续严峻、世界部分地缘政治抵触晋级、通货膨胀高企等要素影响，全球经济充溢不确认性，消费商场添加乏力，商场需求疲软，景气量继续低迷，半导体工业链短期内遭遭到巨大冲击，职业景气量趋于周期性底部区域。另一方面，未来跟着5G、AI、物联网、云核算等新式技能的快速打开，5G智能手机、可穿戴设备、服务器、车载电子、工业物联网等相关终端运用产品将为存储器工业带来可观的新增商场需求，长时刻来看，存储职业整体仍将出现添加态势，具有长时刻生长性。依据WSTS数据显现，2019-2021年，全球存储芯片商场规划别离为1,064亿、1,175亿和1,538亿美元。从中长时刻来看，依据Yole数据，2021-2027年全球存储芯片职业商场规划的复合年添加率为8%，并有望在2027年添加到2,600亿美元以上。

　　因而，为习惯存储器职业周期性、生长性打开趋势，掌握商场机会，抢占商场先机，公司亟需进一步加大对存储器产品的产能建造出资力度，进步产品供给和服务才干，不断增强公司盈余才干，稳固和进步公司商场位置。

　　公司拟经过本项目建造，引进先进出产设备，并对公司现有工艺流程进行优化进步，完结产品对高良率的需求，以出产出轻浮细巧的高容量存储芯片产品，然后匹配终端消费电子、车载电子、工业物联、服务器等范畴的需求。经过本次项意图施行，公司将对现有产能规划进行扩展，进一步进步公司产品的掩盖广度和深度，进步公司的事务规划，然后增强公司盈余才干。

　　（3）本乡化商场需求快速添加，下流优质客户杰出安稳的协作联络确保新增产能消化

　　当时国产DRAM和NAND Flash芯片商场份额较低，近年来国家大力推动半导体工业国产化进程，为国产存储器供给了宽广的本乡化打开空间。公司与国内存储器工业链的上下流企业树立了亲近的协作联络，跟着国内存储器工业的打开强大，与之配套的相关产能亟需扩增。

　　公司首要产品广泛运用于智能手机、电脑、可穿戴设备、机顶盒、教育电子、游戏机、工业设备、安防监控、医疗设备、车载电子等多个范畴。公司与上述范畴头部客户树立了杰出的协作联络，并在多个细分商场占有重要份额。公司与下流优质客户杰出安稳的协作联络亦有利于确保本项目新增产能的消化。

　　（4）公司在存储芯片封装测验范畴具有深沉的技能堆集，为本项目施行供给了有力支撑

　　出产制作才干是存储器厂商的中心竞争力之一。因而，公司经过加大工艺研制投入，引进先进出产和检测设备，推广精益出产，整合工艺流程等办法，大力加强信息化、主动化、智能化制作水平，不断进步出产制作才干。公司掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等国内抢先的存储芯片先进封装工艺，为NAND、DRAM芯片和SiP封装产品的立异力及大规划量产供给支撑，使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、牢靠性、存储容量等方面具有较强的商场竞争力。别的，公司经过自研存储芯片测验设备，以及多年产品的开发、测验、运用循环迭代，堆集了丰厚多样的产品与芯片测验算法库，有用确保了存储芯片的交给质量。

　　因而，公司在上述范畴已有的深沉技能堆集将为本次募投项意图成功施行奠定坚实根底。

　　3、项目用地、触及的批阅、存案事项

　　本项目施行地址坐落广东省惠州市，拟运用公司全资子公司惠州佰维现有厂房，不触及新增土地用地批阅手续。

　　到本预案公告日，本项目存案、环评手续尚在处理中。

　　（二）晶圆级先进封测制作项目

　　1、项目概略

　　本项目出资总额129,246.09万元，拟投入征集资金120,000.00万元，公司拟以广东省为施行地址，新设控股子公司施行本项目。项目征集资金首要用于置办先进出产设备，研制先进出产工艺，构建晶圆级先进封测才干。

　　2、项目施行的必要性和可行性剖析

　　（1）晶圆级先进封装技能是先进存储器打开的必定要求

　　先进DRAM芯片频率极高，带宽较大，传统的Wire-Bonding键合工艺面对应战，晶圆级封装技能可以经过高密度、细距离互联计划供给更多IO接口和更短的互联途径，进步功能和信号质量，下降功耗。

　　先进NAND操控器芯片是先进NAND Flash存储器的中心部件，其Serdes IO速率较高，需经过晶圆级先进封装技能，供给高速互联途径，满意数据传输高频和高速的要求。

　　现在“存储墙”、“功耗墙”对算力进一步进步和完结低功耗核算产生了严峻限制，业界遍及探究将存储与核算进行整合，以处理上述难题。其间，缩短存储与核算的物理互联是技能打开的一个重要方向。存储与核算的互联联络阅历了如下打开，从开始的存储IC与核算IC的PCB板级互联，到存储IC与核算IC的封装体叠层（PoP，Package on Package），再到存储IC与核算IC 的高密度细距离扇出封装、存储IC与核算IC的3D笔直封装，以完结更短的互联途径。上述打开进程在工艺维度上阅历了从SMT到BGA封装再到晶圆级封装的进程，晶圆级封装所完结的高密度细距离扇出封装、3D笔直封装是当时完总存储与核算有用整合的抢先途径，广泛运用于先进AP、高功能核算等范畴。

　　综上，先进DRAM存储器、先进NAND存储器、存储与核算整合等范畴的打开均离不开晶圆级先进封装技能的支撑，晶圆级先进封装技能是先进存储器打开的必定要求。

　　（2）晶圆级先进封装商场生长空间较大，亦是大湾区半导体工业亟需补强的重要环节

　　跟着后摩尔年代的到来，晶圆制程微缩受限，业界广泛认识到晶圆级先进封装技能在推动芯片高密度集成、功能进步、体积微型化和本钱下降等方面的巨大潜力，先进封装技能正成为集成电路工业打开的新引擎，跟着凸块加工与倒装、扇入/扇出型封装、2.5D封装、3D封装等先进封装技能的打开以及国内工业链不断强大，先进封装商场规划敏捷扩展。

　　依据Yole猜测，全球先进封装商场有望在2027年到达650亿美元规划，2021-2027年间年化复合增速达9.6%，与传统封装比较，先进封装的运用正不断扩展，估计到2026年先进封装将占到整个封装商场规划的50%以上。从长时刻来看，先进封装技能必将跟着终端运用的晋级和对芯片封装功能的进步而蓬勃打开。

　　大湾区正在着力打造国内半导体第三极，现已聚集了国内一批抢先的终端运用、IC规划、晶圆制作厂商，亟需在先进封测范畴补链强链。一起，封测技能与千变万化的终端运用需求联络严密，在大湾区构建标杆性的先进封测企业，可以助力大湾区发挥其在终端运用方面的比较优势，并完结本身的快速打开。

　　（3）经过先进封装技能完结的异构集成是满意宽广商场运用需求的要害环节

　　由于5G、物联网和人工智能等新式职业敏捷打开，下流企业对半导体异构集成的需求继续上升，驱动先进封测职业微弱打开。异构集成可以下降芯片对先进制程的依靠，使每个功能模块挑选最合适的工艺节点，经过先进封装技能，将各个功能模块整合为一个系统级芯片组，不只进步了整体良率，还下降了芯片的规划制作难度，满意下流运用多样化的要求。

　　先进封装技能的打开方向不断向晶圆级封装范畴和系统级封装范畴打开，公司需不断进行技能立异才干习惯商场改变。公司将习惯集成电路下流运用商场集成化、小型化、智能化和定制化的打开趋势，加强构建在先进封装范畴的研制、制作、测验才干，进步技能竞争力，扩展商场占有率，以习惯职业日益进步的技能要求。

　　（4）公司具有施行项目所需的技能确保，商场竞争才干较强

　　公司深耕存储器研制规划与封测制作范畴，掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NAND、DRAM芯片和SiP封装产品的立异力及大规划量产供给支撑。

　　公司与广东工业大学省部共建精细电子制作技能与配备国家要点实验室达到战略协作，要点环绕高密度互连基板技能、高密度键合技能、先进封装工艺技能与配备、智能工厂规划运维等范畴打开技能攻关，一起推动在大湾区打开晶圆级先进封测技能，并择机落地严峻项目。

　　公司已构建完好的、世界化的专业晶圆级先进封装技能、运营团队。项目负责人具有15年以上世界头部半导体公司运营处理经历，曾掌管树立了国内第一批12英寸晶圆级先进封装工厂并完结安稳量产。项目中心团队具有老练研制和量产经历，熟练掌握晶圆级先进封装中心技能。

　　3、项目用地、触及的批阅、存案事项

　　本项目施行地址坐落广东省。项目用地尚待批阅。

　　到本预案公告日，本项目存案、环评手续尚在处理中。

　　（三）研制中心晋级建造项目

　　1、项目概略

　　本项目出资总额147,318.00万元，拟投入征集资金120,000.00万元，由公司及公司全资子公司成都佰维一起施行，施行地址别离坐落深圳和成都。项目征集资金首要用于置办研制设备及软件、置办IP、付出芯片流片费用、置办作业场所等，然后推动研制中心晋级建造；经过添加先进的研制仪器及必要的工具软件，整合公司现有研制力气，引进高端研制技能人员，进一步进步公司在存储介质研讨、芯片规划、固件开发、测验设备开发等存储工业链研制方向的技能水平。

　　2、项目施行的必要性和可行性剖析

　　（1）补强国内工业链的薄弱环节，推动工业打开

　　本次募投项目拟投向的存储器操控芯片IC规划是NAND存储器产品竞争力的重要组成部分，与介质剖析和固件算法才干一起抉择了存储器的牢靠性、功能、功耗等重要特性的完结。存储器与新一代信息技能的打开密不可分，跟着云核算、物联网、大数据、5G、智能轿车等新式工业的快速打开，商场空间巨大。存储器操控芯片是国产存储工业链的薄弱环节，打开存储操控器芯片是工业链的一起诉求。

　　本次募投项目拟投向的企业级存储处理计划是数据中心的要害组成部分，是云服务的中心数据载体，亦是完结信息化和数字化的要害根底设施。企业级存储是国产存储工业链的薄弱环节，打开企业级存储是工业链打开的重要方向。

　　本次募投项目拟投向的车载存储处理计划是智能轿车数据的中心载体，亦是智能轿车完结智能网联的要害部件之一。大容量、高功能车载存储是国产存储工业链的薄弱环节，打开车载存储是增强智能轿车竞争力的要害环节之一。

　　（2）本项意图施行有助于增强公司产品整体竞争力，进步盈余水平

　　本项意图施行将有助于进一步加速公司在存储介质特性研讨、操控器规划、固件算法等范畴的技能立异，并经过对上述技能立异的有用整合，扩展公司产品商场掩盖的广度和深度，进步公司的产品竞争力，然后有用进步公司的盈余水平。

　　（3）存储介质特性研讨、操控器规划、固件算法才干是公司事务打开的重要技能支撑

　　头部客户对存储器的牢靠性、功耗、功能有着苛刻的要求，并希望存储器可以优化适配终端系统，进一步进步终端产品的商场竞争力。经过整合存储介质特性研讨、操控器规划、固件算法等方面的才干，公司将具有深化优化存储器特性的全面技能根底。公司经过打开上述才干，才干够更好的服务头部客户，进步商场影响力。

　　（4）募投项意图施行根底

　　公司深耕于存储职业，已与很多闻名客户树立了长时刻安稳的战略协作联络，在存储范畴的很多客户验证经历及产品开发经历可为公司布局芯片规划供给需求牵引和产品验证渠道。一起可以凭仗公司现有事务规划和首先进入全球一线企业供给链的先发优势，进行技能和产品的快速验证和迭代，进一步加速芯片范畴商业价值的完结。别的，公司现已掌握存储介质研讨、固件算法和存储器测验中心技能，也为进一步打开操控器技能供给了技能根底。

　　公司一向高度注重研制投入和高层次技能研制人员的引进和培育，经过多年打开，已组建了一支高素质、经历丰厚、专业化的高水平技能研制团队。在芯片规划方面，项目牵头人曾担任SAS企业级主控芯片架构师、SAS HBA芯片首席架构师兼项目经理、Smart NIC芯片中心架构师等，有着丰厚的IC规划经历及项目处理、团队处理经历。一起，芯片规划的中心团队人员有着10-15年的芯片规划从业经历，均具有丰厚的IC规划、验证、流片经历，为项目施行供给了强有力的人才支撑。

　　3、项目用地、触及的批阅、存案事项

　　本项目施行地址坐落广东省深圳市及四川省成都市。公司在深圳和成都均无自有作业场所，为使本项目有安稳的施行环境，拟在深圳及成都别离置办作业场所，相关场所选址与置办事宜正在商洽中，拟置办作业场所地址的土地为研制用地或商业工效果地，仅限于自用，不触及住所类或商业类房地产开发与运营等事务。到现在，公司没有获得本项目深圳及成都用地的不动产权证书。

　　到本预案公告日，本项目存案、环境影响陈说表存案及用地手续尚在处理中。

　　（四）弥补流动资金

　　1、项目概略

　　公司本次发行股票，拟运用征集资金130,000.00万元用于弥补流动资金，有助于缓解公司运营打开进程中对流动资金需求的压力，确保公司可继续打开。

　　2、弥补流动资金的必要性和可行性剖析

　　（1）为公司运营规划添加供给资金确保

　　跟着公司战略的施行，公司运营规划继续扩展，运营收入从2020年度164,171.18万元添加至2022年度的298,569.27万元。跟着运营收入规划的不断添加，公司存货和应收账款规划继续添加，对营运资金的需求不断添加。

　　（2）满意公司新项目投产运营的需求

　　本次征集资金出资项目施行后，公司事务规划将快速扩展。除了进行出产厂房建造、出产设备置办等固定财物出资外，公司还需求足够的流动资金以确保新项目日常出产运营。

　　（3）公司未来对研制的继续投入需求流动资金支撑

　　公司将在现有产品的根底上继续进行研制，本次向特定方针发行股票部分征集资金将用于弥补流动资金，有助于为公司后续打开的研制投入供给确保，增强公司的研制实力与归纳竞争力，为公司长时刻可继续打开奠定坚实的根底。

　　（4）优化本钱结构、下降财政费用，进步公司抗危险才干

　　本次弥补流动资金将有用进步公司偿债才干，进一步增强公司本钱实力和抗危险才干。一起，经过弥补流动资金可以削减公司未来银行贷款金额，然后下降财政费用，进一步进步公司的盈余水平，促进公司继续、健康打开。2020年-2022年各年，公司流动比率别离为2.27、2.55和2.20，速动比率别离为0.98、0.67和0.98。本次弥补流动资金将进一步进步公司流动比率和速动比率，优化财政结构，增强财政抗危险才干，为公司未来健康良性打开供给有力确保。

　　（5）本次向特定方针发行A股股票征集资金用于弥补流动资金契合法令法规的规矩

　　公司本次征集资金部分用于弥补流动资金契合《上市公司证券发行注册处理办法》和《〈上市公司证券发行注册处理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规矩的适用定见逐个证券期货法令适用定见第18号》等法令法规的相关规矩，计划实在可行。

　　（6）公司内部办理标准，内部操控完善

　　公司已依据相关法令、法规和标准性文件的规矩，构成了标准有用的内部操控环境。为标准征集资金的处理和运用，公司树立了《征集资金处理准则》，对征集资金的存储、运用、用处以及处理与监督等方面做出了清晰的规矩。

　　四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联络，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　（一）本次征集资金出资项目与公司现有事务的联络

　　本次发行征集资金在扣除相关费用后，将投入惠州佰维先进封测及存储器制作基地扩产建造项目、晶圆级先进封测制作项目、研制中心晋级建造项目和弥补流动资金。本次征集资金出资项目和公司现有主营事务亲近相关，并将满意企业未来打开的研制投入需求，有助于进步公司中心竞争力。

　　公司本次征集资金出资项目不存在持有生意性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人、托付理财等财政性出资的状况，不存在直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司的状况。本次征集资金出资项意图施行，有利于公司进一步扩展事务规划，增强商场竞争力。

　　（二）公司从事征集资金出资项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　1、公司从事征集资金出资项目在人员方面的储藏状况

　　公司自树立以来，一直聚集于半导体存储职业，并培育了一支专业的技能团队。公司中心处理团队中，具有多位技能专家，可以确保公司在技能和处理上的明显优势。一起，公司中心处理层持有公司股份，构成有用的长时刻鼓励机制，确保处理和运营团队的凝聚力。

　　2、公司从事征集资金出资项目在技能方面的储藏状况

　　公司在半导体存储器职业深耕多年，具有深沉的技能堆集和丰厚的职业经历，本次施行的募投项意图挑选，一方面依据公司充沛的商场调研和厚实的职业判别，另一方面依据公司丰厚的职业经历和杰出的技能储藏。到2023年3月31日，公司共获得境表里专利235项，其间50项发明专利、131项实用新型专利、54项外观规划专利。

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　　未来，公司将继续加大技能投入，进步研制处理进程的科学化、标准化和IT化。公司将继续稳固和增强存储处理计划研制才干，并活跃投入芯片IC规划、先进封测、芯片测验设备研制等技能范畴，深化工业链布局，进步技能竞争力。公司将经过商场和研制的有用联动，增强产品开发的针对性和竞争力。

　　3、公司从事征集资金出资项目在商场方面的储藏状况

　　公司本次募投项目“惠州佰维先进封测及存储器制作基地扩产建造项目”及“研制中心晋级建造项目”以公司现有主营事务和中心技能为根底，对公司现有产品渠道晋级，有利于公司技能立异和产品迭代、扩展出售规划、增强商场竞争力。公司凭仗着优异的技能实力、服务质量以及严厉的品控，与国表里闻名企业树立了亲近的协作联络。存储器是信息系统最中心的部件之一，终端厂商对存储器供给商的挑选十分苛刻，对产品品质、安稳性及继续供给才干有很高的要求，对供给商所服务的客户集体和经历十分垂青，一起需求投入很多的研制资源进行导入验证。凭仗过硬的产品品质、杰出的客户口碑和企业名誉，公司产品遭到终端厂商的广泛认可。

　　公司本次募投项目“晶圆级先进封测制作项目”为现有存储芯片先进封装才干的进一步进步，跟着先进封装技能的打开和商场需求的快速添加，先进封装在整个封装商场的占比正在逐渐进步，已广泛用于消费电子、物联网、智能轿车、数据中心等范畴，具有宽广商场前景。一起，大湾区半导体工业已具有较强的IC规划和晶圆制作才干，终端客户资源丰厚，公司经过构建晶圆级先进封测才干将有力地支撑大湾区半导体工业链打开，进步区域影响力。

　　公司将掌握国产化的严峻机会，加强国内客户的掩盖力度，进步服务质量和产品技能竞争力，尽力开辟一流客户、一流项目，争夺一流成绩。在海外商场，公司将强化团队建造，完善海外出产制作布局，进步供给服务才干，经过本地化团队深耕细作，以优异的产品竞争力和最佳的本地化服务，不断进步公司商场份额和品牌影响力。

　　综上所述，公司本次征集资金出资项目在人员、技能、商场等方面均具有杰出根底。跟着征集资金出资项意图建造，公司将进一步完善人员、技能、商场等方面的储藏，确保项意图顺畅施行。

　　五、公司应对本次发行摊薄即期报答采纳的办法

　　本次发行或许导致出资者的即期报答有所下降，为了维护出资者利益，公司采纳以下办法进步公司竞争力，以添补股东报答。

　　（一）加强征集资金处理，确保征集资金运用标准

　　公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券生意所科创板股票上市规矩》等法令法规和标准性文件的要求拟定了征集资金处理准则，对征集资金的专户存储、运用、用处改变、处理和监督等进行了清晰的规矩，公司将活跃合作保荐组织和监管银行对征集资金运用进行检查和监督，合理防备征集资金运用危险。依据征集资金处理准则规矩，本次发行征集资金将寄存于董事会指定的征集资金专项账户中。公司将活跃推动征集资金出资项目，一起，公司将依据相关法规和征集资金处理准则的要求，严厉处理征集资金运用，确保征集资金依照原定用处得到充沛有用运用。

　　（二）活跃保险推动募投项意图建造，进步商场份额和盈余才干

　　本次征集资金出资项目均环绕公司主营事务打开，契合国家有关工业方针和职业打开趋势。公司本次发行完结及征集资金项目投入后，将有利于稳固及扩展出售规划，有利于进步商场份额、竞争力和可继续打开才干。本次征集资金到位前，公司将活跃分配资源，充沛做好募投项目打开的筹备作业；征集资金到位后，公司将合理推动征集资金出资项意图施行，进步资金运用功率，以维护整体股东的长远利益，下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

　　（三）加速公司主营事务的打开，活跃施行公司打开战略

　　公司本次征集资金出资项目契合国家工业方针以及相关法令法规，与公司主营事务亲近相关，契合公司的实践状况和打开需求，有利于公司拓宽事务范畴，促进公司事务继续快速打开，项意图施行将进一步进步公司的归纳竞争才干和可继续打开才干。此外，公司树立了完善的战略处理系统，强化战略规划对公司打开的引领效果，一起依据公司的实践状况、职业打开趋势和商场需求及时高效地拟定、优化契合公司实践的打开战略，为公司供给清晰的打开方针和方向，构建可继续打开的战略抢先优势。

　　（四）继续完善公司办理水平，进步公司运营处理才干和盈余才干

　　公司已树立并不断完善法人办理结构，未来将继续严厉遵从《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善办理结构，确保股东可以充沛行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和《公司章程》的规矩行使职权，做出科学、敏捷和慎重的抉择计划，确保独立董事可以细心施行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司继续安稳打开供给科学有用的办理结构和准则确保。此外，公司已树立了完善的内部操控系统，将在此根底上活跃地、创造性地研讨、优化、进步处理确保才干，完善并强化出资抉择计划程序，进一步进步运营和处理水平，有用操控运营危险，进步公司整体盈余才干。

　　（五）完善赢利分配方针，注重出资者报答

　　公司施行活跃的赢利分配方针，注重对出资者的合理出资报答，并坚持接连性和安稳性。依据我国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关文件以及《公司章程》的规矩，发行人董事会已审议经过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的计划》。未来，发行人将严厉施行公司分红方针，树立对出资者继续、安稳、科学的报答规划与机制，统筹整体股东的整体利益以及发行人的可继续打开。

　　公司拟定上述添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，敬请宽广出资者留意出资危险。

　　六、公司董事、高档处理人员以及公司控股股东、实践操控人及其一起行动听对公司添补报答办法的许诺

　　（一）公司控股股东、实践操控人及其一起行动听对公司添补报答办法可以得到实在施行的相关许诺

　　为确保公司本次向特定方针发行摊薄即期报答的添补办法得到实在施行，维护中小出资者利益，公司控股股东、实践操控人及其一起行动听作出如下许诺：

　　“1、不越权干涉公司运营处理活动，不侵吞公司利益；

　　2、本许诺出具日后至本次向特定方针发行股票发行施行完毕前，若我国证监会等证券监管组织作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且本许诺相关内容不能满意我国证监会等证券监管组织的该等规矩时，自己/本企业许诺到时将依照我国证监会、上海证券生意所等证券监管组织的最新规矩出具弥补许诺；

　　3、自己/本企业许诺实在施行公司拟定的有关添补报答办法以及自己/本企业对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己/本企业违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己/本企业乐意依法承当对公司或出资者的补偿职责。

　　4、作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己/本企业赞同依照我国证监会和上海证券生意所等证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己/本企业作出相关处分或采纳相关处理办法。”

　　（二）公司董事、高档处理人员对公司添补报答办法可以得到实在施行的许诺

　　为确保公司添补报答办法可以得到实在施行，公司董事、高档处理人员做出如下许诺：

　　“1、自己许诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　2、自己许诺对自己的职务消费行为进行束缚；

　　3、自己许诺不动用公司财物从事与自己施行职责无关的出资、消费活动；

　　4、自己支撑由董事会或提名与薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的施行状况相挂钩；

　　5、若公司未来施行股权鼓励计划，自己支撑股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的施行状况相挂钩；

　　6、本许诺出具日后至公司本次向特定方针发行股票施行完毕前，若我国证监会、上海证券生意所等监管部分作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意监管部分的该等规矩时，自己许诺到时将依照监管部分的最新规矩出具弥补许诺；

　　7、自己许诺实在施行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　8、作为添补报答办法相关职责主体之一，自己若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己将无条件承受我国证监会和上海证券生意所等证券监管组织依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。”

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：688525 证券简称：佰维存储公告编号：2023-054

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于向特定方针发行A股股票

　　预案发表的提示性公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日举行第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的计划》等相关计划。

　　《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告已于同日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）发表，敬请宽广出资者留意查阅。

　　该预案及相关文件所述事项并不代表审阅、注册部分关于公司本次向特定方针发行A股股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，预案所述公司本次向特定方针发行A股股票相关事项需要公司股东大会审议经过、上海证券生意所审阅经过及我国证券监督处理委员会赞同注册后方可施行，本次公司向特定方针发行A股股票能否成功施行存在不确认性，敬请宽广出资者留意出资危险。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码：佰维存储证券简称：688525 公告编号：2023-056

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　前次征集资金运用状况陈说

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据我国证券监督处理委员会《监管规矩适用指引逐个发行类第7号》的规矩，编制了到2023年3月31日的前次征集资金运用状况，陈说如下：

　　一、前次征集资金根本状况

　　（一）实践征集资金金额和资金到账时刻

　　依据我国证券监督处理委员会《关于赞同深圳佰维存储科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2022〕2860号) ，本公司由主承销商中信证券股份有限公司及联席主承销商国开证券股份有限公司选用余额包销方法，向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，算计征集资金60,203.05万元，扣减承销和保荐费用4,997.26 万元后的征集资金为55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022 年12月27日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司前次征集资金净额为52,266.02万元。上述征集资金到位状况现已天健会计师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具《验资陈说》(天健验〔2022〕3- 115号)。

　　(二) 征集资金运用和结余状况

　　到2023年3月31日，本公司前次征集资金运用及总存明细状况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：差异系实践结余征集资金余额中包含未付出的以自有资金置换征集资金的25,956.49万元（现已第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议经过），包含未付出的发行费用329.39万元，算计26,285.88万元。

　　前次征集资金未运用金额占比为91.75%，前次征集资金没有运用完毕的原由于前次征集资金以自有资金置换的金额未完结付出，前次征集资金出资项目没有悉数竣工，公司没有运用的征集资金将依照征集资金出资项目建造计划逐渐投入。如公司改变征集资金出资项目，将施行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时发表。

　　二、前次征集资金处理状况

　　(一) 征集资金处理状况

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1 号逐个标准运作》(上证发〔2022〕14 号)等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《深圳佰维存储科技股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称《处理办法》)。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金专户，并连同保荐组织中信证券股份有限公司于2022 年12 月1 日与杭州银行股份有限公司深圳分行、 2022 年12 月2 日与我国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、2022 年12 月5日与我国民生银行股份有限公司深圳分行、2022 年12 月5 日与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、2022 年12 月5 日与我国银行股份有限公司深圳南头支行、2022 年12 月7日与兴业银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 7 日与江苏银行股份有限公司深圳分行、2022 年12 月13日与国家开发银行深圳市分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券生意所三方监管协议范本不存在严峻差异。一起，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金专户，并连同本公司、保荐组织中信证券股份有限公司于2022 年 12 月5 日别离与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、我国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。监管协议与上海证券生意所监管协议范本不存在严峻差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　(二) 征集资金在专项账户中的寄存状况

　　到2023年3月31日，本公司前次征集资金在银行账户的寄存状况如下：

　　金额单位：人民币/万元

　　[注]初始寄存金额与前次发行征集资金净额差异为2,939.77万元，系未扣除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

　　三、前次征集资金的实践运用状况

　　(一) 前次征集资金运用状况对照表

　　详见附表1：征集资金运用状况对照表。

　　(二) 前次征集资金先期投入及置换状况

　　到2023年3月31日,公司不存在以自筹资金预先投入征集资金的置换状况。

　　(三) 用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

　　到2023年3月31日，公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

　　(四) 搁置征集资金进行现金处理的状况

　　公司于2023年3月8日举行第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议经过《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用不超越4.00亿元（含4.00亿元）的部分暂时搁置征集资金进行现金处理，有用期自董事会审议经过之日起12个月内有用，上述额度在期限范围内可循环翻滚运用。详细内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券生意所的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　到 2023年3月31日，公司没有运用征集资金进行现金处理。

　　(五) 用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

　　到2023年3月31日，公司不存在运用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

　　(六) 征集资金出资项意图施行地址、施行方法改变状况。

　　到2023年3月31日，公司不存在征集资金出资项意图施行地址、施行方法改变状况。

　　(七) 运用超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等) 的状况

　　到2023年3月31日，公司不存在运用超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

　　(八) 前次征集资金运用的其他状况

　　公司于2023年3月8日举行第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议经过《关于调整部分征集资金出资项目拟投入征集资金金额的计划》，赞同公司依据初次揭露发行股票实践征集资金净额，结合征集资金出资项意图实践状况，调整拟投入征集资金金额。详细内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券生意所的《关于调整部分征集资金出资项目拟投入征集资金金额的公告》（公告编号：2023-018）。

　　到2023年3月31日，公司不存在征集资金运用的其他状况。

　　四、前次征集资金改变状况

　　到2023年3月31日，公司不存在征集资金出资项意图改变状况。

　　五、前次征集资金出资项目产生的经济效益状况

　　前次征集资金出资项目未许诺收益，不适用。

　　六、前次征集资金中用于认购股份的财物运转状况阐明

　　到2023年3月31日，本公司前次征集资金中不存在用于认购股份的财物运转状况。

　　七、前次征集资金运用及发表中存在的问题

　　公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并对征集资金运用状况及时地进行了发表，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023 年7月20日

　　附表 1：

　　征集资金运用状况对照表

　　到2023年3月31日

　　编制单位：深圳佰维存储科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注 1 ：以上数据及目标如有尾差，为四舍五入所导致。

　　证券代码：688525 证券简称：佰维存储公告编号：2023-057

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　关于最近五年被证券监管部分和

　　证券生意所采纳处分或监管办法的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的计划》《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票预案的计划》等相关计划。

　　鉴于公司拟申请向特定方针发行股票，依据相关法令、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部分和证券生意所采纳监管办法或处分及整改状况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部分和证券生意所处分的状况

　　公司最近五年不存在被证券监管部分或证券生意所处分的状况。

　　二、公司最近五年收到的证券监管部分和证券生意其他监管注重文件

　　2023年4月11日，公司收到上海证券生意所出具的《关于深圳佰维存储科技股份有限公司相关事项的监管作业函》（上证科创公函【2023】0073号）（以下简称“《监管作业函》”）。

　　《监管作业函》就公司以下事项提出清晰要求：

　　1、就公司4月11日发表的《股票生意反常动摇公告》中未提及接连10个生意日内收盘价格涨幅违背值累计超越100%，触及严峻反常动摇景象的内容，提出更正并弥补危险提示的要求；

　　2、就商场热门概念的相关内容或问题，对公司提出高度注重出资者联络处理、活跃稳慎做好信息发表及危险提示的清晰要求；

　　3、对公司提出应高度注重股价走势、估值改变等状况，充沛提醒危险等清晰要求；

　　4、对公司提出应细心自查是否存在或许导致股价严峻反常动摇或影响出资者抉择计划的严峻事项等清晰要求。

　　在收悉上述监管作业函后，公司高度注重来函事项，针对《监管作业函》中所列问题逐项进行了细心研讨和细心核对，并进行了书面回复阐明，于指定期间内向上海证券生意所科创板公司处理部报送了书面回复资料。一起，公司于2023年4月12日及时发表了《深圳佰维存储科技股份有限公司股票生意反常动摇更正及危险提示公告》。

　　除上述状况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部分和证券生意所采纳处分或监管办法的状况。

　　特此公告。

　　深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

　　2023年7月20日

　　证券代码:688525 证券简称:佰维存储公告编号：2023-058

　　深圳佰维存储科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议抉择公告

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　一、董事会会议举行状况

　　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月19日在公司1号会议室以现场结合通讯方法举行，本次会议由董事长孙成思先生掌管，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的招集、举行契合法令法规和《公司章程》的规矩。

　　二、董事会会议审议状况

　　经整体与会董事经细心审议和表决，构成以下抉择：

　　（一）审议经过《关于公司契合向特定方针发行A股股票条件的计划》

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册处理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，公司董事会对照科创板上市公司向特定方针发行A股股票的条件，经过对公司实践状况及相关事项进行逐项核对和慎重证明后，以为，公司契合相关法令、法规和标准性文件关于科创板上市公司向特定方针发行A股股票的各项条件，赞同公司申请向特定方针发行A股股票（以下简称“本次发行”）。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（二）审议经过《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的计划》

　　公司董事对本计划一切事项进行了逐项表决，逐项审议表决成果如下：

　　1、发行股票品种及面值

　　本次发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　2、发行方法及发行时刻

　　本次发行的股票悉数采纳向特定方针发行的方法，公司将在经过上海证券生意所（以下简称“上交所”）审阅并获得我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）赞同注册的批复后，在有用期内择机向特定方针发行股票。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　3、发行方针及认购方法

　　本次发行方针为不超越35名（含35名）契合我国证监会规矩条件的特定方针，包含证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、财物处理公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其它境内法人出资者、自然人或其他合格出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。

　　终究发行方针将在本次发行获得上交所审阅经过并经我国证监会作出赞同注册抉择后，由公司董事会或其授权人士在股东大会的授权范围内，与本次发行的保荐组织（主承销商）依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及本次发行申购报价状况，遵循价格优先等准则洽谈确认。若发行时法令、法规或标准性文件等对发行方针还有规矩的，从其规矩。

　　一切发行方针均以人民币现金方法并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　4、定价基准日、发行价格及定价准则

　　本次向特定方针发行股票采纳竞价发行方法，本次向特定方针发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个生意日公司股票生意均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的核算公式为：定价基准日前二十个生意日公司股票生意均价=定价基准日前二十个生意日公司股票生意总额/定价基准日前二十个生意日公司股票生意总量。若公司股票在该二十个生意日内产生因派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

　　若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间产生派发股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方法如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金一起送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其间，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为P1。

　　终究发行价格将在本次发行获得上海证券生意所审阅经过并经我国证监会作出予以注册抉择后，依照相关法令法规的规矩及监管部分要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，依据发行方针申购报价的状况，以竞价方法遵循价格优先等准则与保荐组织（主承销商）洽谈确认，但不低于前述发行底价。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　5、发行数量

　　本次发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格确认，一起本次发行股票数量不超越本次向特定方针发行前公司总股本的30%，即本次发行不超越129,098,740股（含本数），终究发行数量上限以经上交所审阅经过并经我国证监会赞同注册的发行数量上限为准。在前述范围内，终究发行数量由董事会或其授权人士依据股东大会的授权结合终究发行价格与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　若公司在本次发行董事会抉择公告日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本、股份回购、股权鼓励等事项导致股本总额产生改变，本次发行股票的数量将进行相应调整。

　　若本次发行的股份数量因法令、法规、标准性文件、监管方针或依据发行注册文件的要求予以改变或调减的，则本次向特定方针发行的股份总数及征集资金总额到时将相应改变或调减。

　　为进一步确保公司操控权的安稳，在本次发行经过上交所审阅并经我国证监会赞同注册后，公司在报送发行计划时，将依据详细状况以及我国证监会的有关要求，针对参加竞价的方针限制单一认购方针（包含其关联方）认购股份数量（份额）的上限，并限制单一认购方针（包含其关联方）本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量（份额）后的股份数量（份额）的上限。一起，公司将要求本次发行的认购方针出具关于不追求公司操控权的许诺。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　6、征集资金规划及用处

　　本次发行征集资金总额不超越450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　本次发行征集资金到位前，公司可依据征集资金拟出资项目实践进展状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。

　　本次发行征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于上述项目征集资金拟投入总额，公司董事会或其授权人士将依据实践征集资金净额，在上述征集资金出资项目范围内，依据征集资金出资项目进展以及资金需求等实践状况，调整征集资金投入的优先次序及各项意图详细出资额等运用组织，征集资金不足部分由公司以自有资金或自筹处理。

　　若本次向特定方针发行征集资金总额因法令、法规、标准性文件、监管方针改变或发行注册文件的要求予以调整的，则到时将相应调整。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　7、限售期

　　本次发行完结后，发行方针认购的股份自发行完毕之日起六个月内不得转让。法令、法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。本次发行完结后至限售期满之日止，发行方针认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、本钱公积金转增股本等景象所衍生获得的股票亦应恪守上述限售期的组织。

　　发行方针认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需恪守相关法令、法规、标准性文件以及上交所、我国证监会的相关规矩。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　8、上市地址

　　本次发行的股票拟在上海证券生意所科创板上市生意。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　9、本次发行前结存未分配赢利的组织

　　公司本次发行前的结存未分配赢利由本次发行完结后公司的新老股东依照其持股份额一起享有。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　10、本次发行抉择的有用期

　　本次发行的抉择自公司股东大会审议经过本次发行计划之日起12个月内有效。若公司已于该有用期内获得我国证监会对本次发行予以注册的抉择，则该有用期主动延伸至本次发行完结之日。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划经股东大会审议经往后，将依据程序向上交所申报，获上交所审阅经过并获得我国证监会赞同注册的批复后方可施行，并以我国证监会赞同注册的计划为准。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（三）审议经过《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票预案的计划》

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规及标准性文件的规矩，公司编制了《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票预案》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票预案》。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（四）审议经过《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说的计划》

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规及标准性文件的规矩，公司编制了《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票计划的证明剖析陈说》。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（五）审议经过《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规及标准性文件的规矩，公司编制了《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说》。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（六）审议经过《关于公司前次征集资金运用状况陈说的计划》

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，公司编制了《深圳佰维存储科技股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》，并延聘天健会计师事务所（特别一般合伙）出具了《深圳佰维存储科技股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。

　　详细内容详见公司于同日刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《深圳佰维存储科技股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》及《深圳佰维存储科技股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（七）审议经过《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票摊薄即期报答、添补办法及相关主体许诺的计划》

　　依据《国务院作业厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规矩，为确保中小出资者利益，公司就2023年度向特定方针发行A股股票事项对即期报答摊薄的影响进行了剖析，并结合实践状况提出了添补报答的相关办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了许诺。

　　详细内容详见公司于同日刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度向特定方针发行A股股票摊薄即期报答、采纳添补办法及相关主体许诺的公告》。

　　表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　本计划已获得公司整体独立董事事前认可及赞同的独立定见，需要提交公司股东大会审议。

　　（八）审议经过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的计划》

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